安永:寿险市场高集中度格局已形成并仍有提高可能性



安永:人寿保险市场的高度集中模式已经形成,仍有改善的可能性

8月19日,安永发布《2018-2019年保险业风险管理白皮书》(以下简称“《白皮书》”),期待2018年保险市场发展的未来发展趋势。

总体而言,中国保险业的质量下降,业务结构加速调整,正处于从大规模发展到高质量发展的关键过渡时期。对于细分市场,安永会计师事务所建议人寿保险公司积极构建产品创新能力和机制,抓住产品附加服务,新技术应用和新型产品等创新机会。财产和伤亡公司应该通过高科技带来更多的发展。各种创新。

市场和信用风险增加,保险资金的使用需要多样化,以避免高风险的游戏

根据业界的整体情况,《白皮书》给出了五个要点。首先,中国的保险密度和保险深度保持稳定增长趋势,但仍存在较大的区域不平衡。其次,保险业正在从规模发展到质量。关键过渡期;三是保险资金的使用多元化,面临风险增加;第四,金融技术可能成为保险业发展的新动力;第五,保险业的监督和指导将回归保护的源头。

中国的保险密度逐一从2012年的1,131元增加到2018年的2,724元,保险深度从2012年的2.98%增加到2018年的4.22%,两者都增加了一倍。与国际相比,2018年中国的保险密度为406美元,全球平均为682美元;保险深度为4.22%,全球平均值为6.09%。不难发现,尽管近年来中国的保险规模不断扩大,但与世界经济发达地区仍存在一定差距,仍有增长空间。

据公开数据显示,2020年保险业原保险保费收入3.8万亿元,同比增长3。92%,2017年增长18.16%。 “保费收入增速大幅放缓”,安永指出,2018年对中国保险业来说是一个颠簸的一年,也是一个里程碑式的一年。在“保险退保”的指导下,保险公司加快优化业务结构,纠正“重金融管理,轻保”的特点,提供高质量的风险保障。

在保险资金的使用方面,2018年金融环境的不确定性显着上升。各类金融机构面临的风险总体上有所增加,市场风险和信用风险显着增加。高风险,低利率的市场环境对保险公司的投资能力提出了更高的要求。在这方面,安永建议保险基金应避免高风险游戏,并寻求长期稳定和多元化的投资。

由于保险业的内在业务是衡量未来的不确定性和风险转移的定价,这个过程与金融技术密切相关,以信息大数据技术为突出特征。安永指出,目前,保险机构已经部署了基于大数据,人工智能,物联网,云平台和区块链等尖端技术的业务系统,并提出了相应的技术发展战略,逐步将金融技术应用于承保。承保,定价和索赔等业务流程和服务链接也在推动保险行业进入智能化时代。

从监管的角度看,银监会将实行控制和控制,严格的监管趋势将继续,引导行业回归保护源,公司治理和股权管理将成为关注的焦点。

人寿保险市场对产品形态创新,附加服务,技术或突破的空间有限

安永专注于“生命,金融,维护,健康,再生”等市场细分市场,指出2018年寿险市场从“重规模”转变为“重质量”,与负增长相反在保费收入方面,2018年寿险业整体盈利能力较强,约有60%的寿险机构实现盈利,转型取得初步成效,市场高度集中的格局已经实现。它已经形成,并且仍有改进的可能性。在转型过程中,产品创新是突破困境的途径。高度同质化,低质量数据和风控难度是人寿保险公司普遍提到的三大挑战。寿险市场产品形态的创新空间非常有限,产品附加服务,新技术应用和新产品的三大趋势是突破性的。

财产保险市场总体上稳步发展,但马太效应非常显着。虽然保险规模不断扩大,但投资回报率却急剧下降。同时,提出了减缓车辆保险和加速非车辆保险多元化的模式。安永会计师事务所表示,如果中小型财产保险公司希望在竞争激烈的财产保险市场站稳脚跟,他们需要挖掘自己的资源禀赋,例如他们自己的股东资源,行业经验和制造业。充分利用它们。 “小而全”的商业渠道容易造成资源的分散化,而集中资源创造“小而美”的商业渠道,发展商业特色更有利于加强客户管理和差异化竞争。

“中国的养老保险市场正处于变革的关键时期,”安永会计师事务所表示。如果要建立稳定的大规模养老发展模式,就需要建立技术,数据和保险业务,作为跟踪和发展客户相关需求的基础,协调相邻产业的多元化发展。

健康保险市场的“蓝海”特征是显而易见的,但问题也存在。安永指出,可以从保险业务的三个阶段进行分析。首先,在产品设计阶段,现有数据库在完整性和有效性方面不能满足产品开发的需要。产品结构单一,缺乏多样性和严重的同质化。二,产品分销阶段,目前的医疗保险主要依靠传统的寿险销售渠道,经营和渠道成本高;第三,产品承保索赔阶段,在没有数据共享系统和医疗监督机制的情况下,很难减少道德风险的额外支出。构建数据驱动,链接的企业内外部信息系统,支持视觉大数据平台的大规模应用,对于医疗保险产品开发和风险管理具有重要意义。

为应对再保险市场,安永表示中国再保险市场正面临转型挑战,正面临稳定转型。再保险公司迫切需要完成从直接保险公司的“偿付能力提供者”到保险公司乃至保险综合服务提供商的风险管理的转变。而“再保险”或可行的途径,例如再保险公司与互联网公司合作,指导保险公司在产品设计,业务推广和风险控制方面进行合作,提供与传统设计和销售不同的保险。服务。 (蓝鲸保险李丹萍)

主编:赵子牛